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Overview
A Opportune Financial Advisors é uma empresa que foi fundada em 2006 a partir de um grupo de especialistas em Tributário e Finanças Corporativas que após trabalharem mais de 30 anos como executivos de grandes corporações resolveram criar uma empresa que atendesse uma demanda latente do mercado corporativo que as grandes empresas de auditoria e consultoria não atendiam.
Além de trabalhem prestando consultoria para outras empresas, criaram uma plataforma que hoje é conhecida como o AUDIT - Auditor Financeiro, que fornece relatórios customizados e análise de desempenho financeiro para gestores e auditores financeiros.
Público alvo
Como público-alvo a Opportune oferece serviços para:
Empresas de pequeno e médio porte com faturamento a partir de 250 mil;
Solução focada na estratégia de empresas (estrategistas);
Gestores, donos de empresas, empresas que possuem dificuldades em administrar o setor financeiro;
Proposta de valor
Para fornecer uma melhor experiência ao usuário, a empresa deve oferecer diferenciais em sua plataforma para se destacar da concorrência, e também, resolver problemas que o público possa enfrentar utilizando outras soluções.
Oferecer uma visão macro e micro de números que fazem parte do setor financeiro da empresa;
Gráficos para análises de inadimplência, fluxos de caixa, parcelamentos, saldos bancários;
Auditores atuando constantemente para garantir a integridade dos números apresentados no sistema;
“Nosso produto ele resolve um problema comum em empresas, as vezes saber de fato tudo que acontece no financeiro, se o resultado apresentado está correto, o fluxo de caixa correto, parcelamento, analise da inadimplência. Basicamente simplificamos a visão financeira da empresa em um dashboard feito por pessoas.” - Vitor Hugo, sócio da Opportune
Principais dificuldades
As principais dificuldades que a empresa possui com o produto atual são:
Sistema MVP amador;
Feito em Power Bi, Excel;
Sistema não retorna lucro para a empresa;
Falta de usabilidade;
Não possui suporte dentro do produto;
"O portal hoje não passa confiança e credibilidades para nossos clientes." - Vitor Hugo, sócio da Opportune
Sitemap atual
Mapeamos o fluxo do usuário com as telas atuais do sistema para ter uma visão macro e assim identificar possíveis melhorias.
O sistema atual possui 2 fluxos principais:
O do usuário [gerente, analista, contador, auditor] que tem acesso aos relatórios, tabelas, gráficos, etc;
O do Administrador e do Consultor que também possui acesso ao fluxo do usuário e possui um controle maior do sistema podendo editar informações;
Média fidelidade
Conduzimos reuniões semanais com os sócios e auditores da empresa, para eles nos explicarem como é o funcionamento do sistema atual e assim podermos trabalhar na prototipação dos wireframes trazendo uma melhor usabilidade e focando nas melhores práticas.
[Como não tivemos acesso ao segundo grupo de usuários do sistema - os clientes da Opportune - discutimos e levantamos os problemas e dores enfrentados pelos Auditores da Opportune que fazem parte de um dos grupos de usuários do sistema, por serem eles responsáveis na auditoria das empresas contratantes.]
Tela login
Tela atual
Tela nova
Tela inicial
Os cartões não possuem coerência e nem funcionalidade na tela atual
Os gráficos são difíceis de entender e não possuem uma hierarquia visual clara mostrando amadorismo
O cartão possui uma cor específica representando o banco que está selecionado;
Os gráficos mostram um período maior de tempo, facilitando assim uma visão geral;
Tooltip nos gráficos
Para fornecer uma melhor experiência ao usuário, todos os gráficos possuem um botão de tooltip ao lado da legenda, para facilitar a descrição do objetivo de cada gráfico na interface.
DRG - Caixa
As tabelas que estavam localizadas logo abaixo dos gráficos e que geravam confusão por apresentar muitos números pequenos e muito próximos uns aos outros foram adicionadas em outra página onde pode ser acessada pelo botão "visualizar dados".
Tela atual
Tela nova
Tabela mensal DRG - Caixa
Componentização
A base do nosso sistema são os componentes. Sem eles não conseguimos escalar nossa aplicação o que pode prejudicar a organização do nosso arquivo e a comunicação entre designers, não estabelecendo um padrão de UI.
Tabelas
Modais de uploads e edição
Style Guide
O Style Guide sendo é base do nosso sistema, sem as fundações não conseguimos aplicar padrões e nem avançar com o projeto.
Grids
Tipografia
Iconografia
Paleta de cores
Dark & Light Mode
Utilizamos a customização entre Dark e Light mode para aprimorar a acessibilidade da interface e oferecer descanso aos olhos.
Sitemap novo
Com o novo fluxo redesenhado, reduzimos a quantidade de telas em 40% em algumas telas optamos por utilizar modais pois economiza código e espaço o que facilita também a navegação do sistema.
Aprendizados
Organização em equipe
Ter um planejamento entre a equipe é essencial, assim todos ficam cientes de seus devidos papéis não sobrepondo o trabalho do outro.
Workshops
Reuniões entre a equipe e os stakeholders são essenciais para o sucesso do projeto. Para entendermos de fato o real problema do produto e assim conseguirmos transformar suas dores em solução.
Organização de tokens
Para um projeto como esse, organizar componentes é a base para um projeto sólido e organizado, ajudando na escalabilidade e na interação entre a equipe.
