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A Opportune Financial Advisors é uma empresa que foi fundada em 2006 a partir de um grupo de especialistas em Tributário e Finanças Corporativas que após trabalharem mais de 30 anos como executivos de grandes corporações resolveram criar uma empresa que atendesse uma demanda latente do mercado corporativo que as grandes empresas de auditoria e consultoria não atendiam.
Além de trabalhem prestando consultoria para outras empresas, criaram uma plataforma que hoje é conhecida como o AUDIT - Auditor Financeiro, que fornece relatórios customizados e análise de desempenho financeiro para gestores e auditores financeiros.
Como público-alvo a Opportune oferece serviços para:
Empresas de pequeno e médio porte com faturamento a partir de 250 mil;
Solução focada na estratégia de empresas (estrategistas);
Gestores, donos de empresas, empresas que possuem dificuldades em administrar o setor financeiro;
Proposta de valor
Para fornecer uma melhor experiência ao usuário, a empresa deve oferecer diferenciais em sua plataforma para se destacar da concorrência, e também, resolver problemas que o público possa enfrentar utilizando outras soluções.
Oferecer uma visão macro e micro de números que fazem parte do setor financeiro da empresa;
Gráficos para análises de inadimplência, fluxos de caixa, parcelamentos, saldos bancários;
Auditores atuando constantemente para garantir a integridade dos números apresentados no sistema;
“Nosso produto ele resolve um problema comum em empresas, as vezes saber de fato tudo que acontece no financeiro, se o resultado apresentado está correto, o fluxo de caixa correto, parcelamento, analise da inadimplência. Basicamente simplificamos a visão financeira da empresa em um dashboard feito por pessoas.” - Vitor Hugo, sócio da Opportune
Principais dificuldades
As principais dificuldades que a empresa possuía com o produto atual eram:
Baixa escaneabilidade dos dados;
Falta de padronização visual;
Excesso de informações sem hierarquia clara;
Dificuldade na leitura de gráficos e tabelas;
Experiência pouco intuitiva para usuários não técnicos;
"O portal hoje não passa confiança e credibilidades para nossos clientes." - Vitor Hugo, sócio da Opportune
Sitemap antigo
Mapeamos a estrutura e os fluxos do sistema existente para obter uma visão macro da experiência e identificar pontos de melhoria.
O sistema antigo possuía 2 fluxos principais:
Usuário (gerente, analista, contador, auditor): acesso a relatórios, tabelas e gráficos para análise de dados.
Administrador/Consultor: acesso ampliado, com permissões para controle do sistema e edição de informações.
Nesta etapa, evoluí a estrutura inicial para wireframes de média fidelidade, com foco em validar a organização das informações e a hierarquia visual antes da camada estética.
O objetivo principal foi transformar dados complexos em uma estrutura clara, escaneável e orientada à tomada de decisão.
[Como não tivemos acesso ao segundo grupo de usuários do sistema - os clientes da Opportune - discutimos e levantamos os problemas e dores enfrentados pelos Auditores da Opportune que fazem parte de um dos grupos de usuários do sistema, por serem eles responsáveis na auditoria das empresas contratantes.]
Tela antiga
Tela nova
Falta de coerência e função clara nos cartões apresentados
Dificuldade na leitura dos gráficos
Ausência de hierarquia visual consistente, tornando a interface confusa
Baixa escaneabilidade das informações
Cartões com função clara e foco no contexto selecionado
Gráficos exibindo períodos mais amplos, facilitando a análise macro
Estrutura visual mais organizada, priorizando as informações mais relevantes
Para fornecer uma melhor experiência ao usuário, todos os gráficos possuem um botão de tooltip ao lado da legenda, para facilitar a descrição do objetivo de cada gráfico na interface.
Antes, as informações eram mais difíceis de acompanhar porque existiam muitos dados na mesma tela. No redesign, organizei os principais indicadores em cards e gráficos, deixando a leitura mais rápida e clara.
Com essa estrutura, o usuário consegue entender melhor dados como receita, geração de caixa, resultado operacional, saldo bancário e variações ao longo dos meses. A ideia foi transformar uma tela cheia de números em uma visão mais visual e fácil de interpretar.
A tabela com os dados mais detalhados foram para uma área própria, acessada pelo botão “Visualizar dados”. Assim, a tela principal fica mais limpa e focada no que realmente importa para uma análise rápida.
Tela antiga
Tela nova
Tabela mensal DRG - Caixa
A base do nosso sistema são os componentes. Sem eles não conseguimos escalar nossa aplicação o que pode prejudicar a organização do nosso arquivo e a comunicação entre designers, não estabelecendo um padrão de UI.
Tabelas
Modais de uploads e edição
Gráficos
O Style Guide é a base de estilos do sistema, sem as fundações não conseguimos aplicar padrões e nem avançar com o projeto.
Grids
Tipografia
Iconografia
Paleta de cores
Utilizamos a customização entre Dark e Light mode para aprimorar a acessibilidade da interface e oferecer descanso aos olhos.
Sitemap novo
Com o redesign do fluxo, reorganizei a navegação do sistema e reduzi a quantidade de telas em cerca de 40%.
Algumas etapas foram transformadas em modais, evitando telas desnecessárias e deixando a experiência mais rápida e direta. Essa mudança facilitou a navegação, reduziu a complexidade do produto e ajudou a manter o usuário mais focado nas tarefas principais.
Mudanças-chaves
Redução de telas
Diminuição de aproximadamente 40% no número de telas do fluxo.
Fluxos mais simples
Caminhos mais diretos para acessar informações e realizar ações.
Uso de modais
Ações secundárias passaram a acontecer sem tirar o usuário da tela principal.
Navegação mais clara
Estrutura reorganizada para facilitar o entendimento do sistema.
Aprendizados
Organização em equipe
Ter um planejamento entre a equipe é essencial, assim todos ficam cientes de seus devidos papéis não sobrepondo o trabalho do outro.
Workshops
Reuniões entre a equipe e os stakeholders são essenciais para o sucesso do projeto. Para entendermos de fato o real problema do produto e assim conseguirmos transformar suas dores em solução.
Organização de tokens
Para um projeto como esse, organizar componentes é a base para um projeto sólido e organizado, ajudando na escalabilidade e na interação entre a equipe.
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